外观
商户后台：菜单地图
这部分教程按商户后台左侧菜单的顺序排列，一个菜单页一篇。在后台哪一页遇到问题，就在左边目录里找同名的那一篇。每篇都讲清楚这页上有什么、每个字段和按钮什么意思、常用操作怎么做。
刚开通系统、还不知道先做什么？先看 3 天上手：第 1 天开出第一单，第 2 天会员和卡项，第 3 天预约和小程序。
菜单找不到？
- 套餐没包含：「报表」要财务报表功能，营销类页面要营销功能，「欠款记账」要欠款功能。页面顶部有黄色或红色横条时，说明套餐快到期或已到期。
- 账号没权限：「品牌信息」「订单设置」等总部设置默认只有老板看得到；「员工档案」「角色权限」要员工管理权限。见 角色权限。
- 美业默认不开的功能：团课、场地预约、入场计数等菜单看不到属于正常情况。
顶栏工具
| 工具 | 是什么 |
|---|---|
| AI 助手 | 对话式助手：问经营数据、让它代建优惠券等（需要你确认），见 配置体检 |
| 平板收银 | 在电脑上直接打开收银端，见 收银端一览 |
| 小程序入口 | 下载顾客小程序的小程序码，见 路径与小程序码 |
| 门店切换 | 多家门店时切换当前门店（老板） |
| 个人设置 | 改自己的姓名、密码、登录手机号 |
首页
AI助手
- 配置体检：检查门店配置哪里没做好，每项都能直接去处理；右下角圆形按钮打开的 AI 对话框也在这篇
- 经营日报：当天经营数据看板 + AI 点评，可以复制发到员工群
- 自助诊断：按症状排查：顾客约不了、收不了款、券用不了、通知没收到……
- 执行记录：AI 助手提议过、执行过、被拦下的操作记录
履约
- 预约看板：按技师和时间看预约，确认、到店、改期、新建预约
- 预约列表：按条件筛选、批量查看预约
- 预约设置：可提前几天预约、迟到多久算爽约、定金等预约规则
- 排班管理：给技师排班；没排班的技师约不到
- 员工服务：给每位技师授权会做的项目，预约派单的依据
订单
- 服务订单：全部服务订单：查单、看详情、发起退款、补打小票
- 商品订单：实物商品订单：填快递单号发货、确认自提
- 卡项核销记录：次卡、套餐的核销流水和撤销
- 团购核销记录：美团、抖音团购券的核销流水和撤销
- 售后工单台：顾客申请的售后：受理、退款、处理进度
- 发票管理：发票申请的开具、驳回、红冲
- 评价管理：顾客评价：回复、隐藏或显示
- 退款 / 撤单：所有退款的进度，现金退款确认、异常退款处理
- 欠款记账：顾客欠款登记、还款、坏账核销
- 异常修正：申请撤销没收钱的订单、补录订单和开卡，走审批
客户
- 客户列表：客户档案：搜索、新建、导出；客户详情里看资产、卡、消费、回访
- 老会员导入：用表格批量导入老会员和他们的余额
- 客户标签：客户标签字典，给客户分类
- 会员级别：会员等级、等级折扣，手动或按消费自动升级
- 客户分群：按条件圈出一批客户，用来发券、回访
- 客户运营：新客、活跃、预流失、沉睡分层，自动打标签、生成回访
- 会员储值：会员储值的充值档位和赠送方案（「应用」里的会员储值是同一页）
- 储值流水：每一笔储值的进出明细，本金和赠送分开记
- 储值订单：所有充值订单，撤充在这里做
- 储值日报：按天汇总的充值、消费、退款（「报表」里的储值流水是同一页）
- 卡包：全部顾客手里的次卡、套餐和剩余次数
- 回访任务：回访待办：分配给谁、有没有完成
服务
商品
套餐
- 组合配置：把服务和商品打包成一个价格卖
卡项
库存
应用
- 应用市场：所有应用功能一览，以及营销工具怎么选
- 储值卡：独立储值卡产品：面额、赠送、有效期
- 储值卡购买记录：储值卡卖出记录、退卡
- 优惠券：建优惠券、发给指定客户或客群、领券中心
- 兑换码：兑换码：顾客输码领券或领赠送金
- 限时折扣：限时折扣活动：打几折、什么时段、哪些项目
- 拼团：拼团活动：几人成团、成团价、到期没成团怎么办
- 积分商城：积分商城：兑换品和兑换记录
- 分销中心：分销员、佣金、奖励金转余额审批
- 老带新：老带新：老客邀请新客，双方拿奖励
- 自动发券：生日、首单、召回等自动发券规则
- 回访话术：回访话术模板
- 营销活动互斥：收银台、顾客小程序分别设哪些优惠能同一单一起用，买什么能用哪些优惠和钱付
- 消息中心：消息模板、群发任务和发送记录
报表
- 营收概况：一段时间的营业额、实收、客单价、退款率和趋势
- 渠道获客：新客户都是从哪里来的
- 卡项销售：次卡、套餐卖了多少、用了多少
- 技师业绩：每位技师的服务业绩和预计提成
- 会员负债：顾客没用掉的储值，门店欠顾客的服务
- 营销复盘：按时间段看优惠券、赠送金、抢购拼团、赠送次卡和新客
- 财务资产中心：对账单、资金流水、日结、分店统计
门店
员工
- 我的工作台：技师登录商户后台看到的本人工作台
- 员工档案：员工档案：新增、导入、离职、恢复
- 技师等级：技师等级，用于提成规则
- 角色权限：角色和权限：谁能看什么、能做什么
- 提成配置：提成规则：按项目、等级、规格、支付方式
- 提成结算单：每月提成结算单：确认、标记已付、申诉
装修
- 通用配置：小程序主题色、模板和「我的」页菜单样式
- 页面装修：一页一页装修顾客小程序，决定顾客看得到哪些入口
- 首页弹窗：顾客打开小程序时的首页弹窗
- 首页悬浮：首页右下角悬浮按钮
- 发布管理：把装修发布给顾客、回滚到上一版
- 路径与小程序码：生成直达某个页面的小程序码