外观
回访任务
门店要联系的老客户清单。有的是系统根据"很久没来""快过生日""卡快到期"自动生成的，有的是你自己建的。在这里把任务派给员工，员工联系完顾客后记下沟通结果，任务就算做完。
页面长这样
- ① 右上角：搜索框、「+ 新建任务」「刷新」
- ② 统计卡片：「待派单」「处理中」「已完成」「紧急任务」
- ③ 状态页签：「全部」「待派单」「处理中」「已完成」「已取消」，括号里是条数
- ④ 任务表格：优先级、客户、回访原因、状态、指派、截止时间、结果，每页 10 条
- ⑤ 每行的操作：「派单」「完成」「取消」，只有「待派单」「处理中」的任务有
常用操作
新建回访任务
- 点右上角「+ 新建任务」，弹出「新建回访任务」
- 搜索选「客户」，选「回访原因」
- 需要的话写「说明」，选「优先级」和「截止时间」
- 「指派给」可以先空着：留空任务是「待派单」，选了员工任务直接是「处理中」
- 点「创建」，看到「回访任务已创建」
没选客户点创建，提示「请选择客户」；没选截止时间，提示「请选择截止时间」。「说明」不填就用回访原因的默认文案，见下面「详细说明」。
派单
- 在「待派单」（或要换人的「处理中」）任务那一行点「派单」，弹出「派单（指派回访人）」
- 「指派给」选员工
- 点「确认派单」，看到「已派单」，任务变成「处理中」
派错人了，在「处理中」的任务上再点一次「派单」换人即可。派单后口头通知负责的员工。
完成回访
- 员工联系完顾客，在那一行点「完成」，弹出「完成回访」
- 在框里写沟通结果，例如"已电话回访，预约下周到店"。不写也能提交
- 点「标记完成」，看到「回访已完成」，任务进入「已完成」，沟通结果显示在「结果」列
取消任务
- 点「取消」，弹出「取消回访」，写着"取消后「××」的这条回访将从待办移除、不再提醒。确认取消？"
- 点「取消任务」，看到「任务已取消」。点「返回」放弃
注意
- 不能删除、不能改内容：建错了就「取消」，再新建一条。「已完成」「已取消」的任务不能再改。
- 和「回访话术」不是同一张清单：「应用」→「回访话术」里话术模板生成的任务，在话术页自己的「回访任务」页签里，要分别处理，见 回访话术。
- 「紧急任务」只数当前这一页，翻页会变。
- 没有单独的权限限制：能登录商户后台的员工账号都能新建、派单、完成、取消。建议只给老板和店长。
详细说明
字段说明：统计卡片、搜索和页签、表格列
统计卡片
| 卡片 | 说明 |
|---|---|
| 待派单 | 还没指派给员工的任务条数 |
| 处理中 | 已指派、等员工去联系的任务条数 |
| 已完成 | 已经联系完的任务条数，是累计数，不只本月 |
| 紧急任务 | 只数当前这一页里优先级是「紧急」的条数，翻页会变 |
搜索和页签
- 搜索框：可输入客户姓名、手机号（后四位或完整号码）、回访说明里的字，输入后自动查。
- 页签按任务状态筛，页签上的数字是全店的条数。
任务状态
| 状态 | 什么意思 |
|---|---|
| 待派单 | 刚建好，还没指派给谁 |
| 处理中 | 已经指派给员工，等他联系顾客 |
| 已完成 | 员工联系完并记了结果 |
| 已取消 | 这条不用跟了 |
状态只能往前走：待派单 → 处理中 → 已完成；待派单、处理中都可以直接取消。已完成、已取消的任务不能再改，操作列显示「—」。
表格列
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 优先级 | 「紧急」「重要」「一般」「低」 |
| 客户 | 姓名和手机号，点姓名进客户详情，见 客户列表 |
| 回访原因 | 上面一行是回访说明，下面小字是原因类别 |
| 状态 | 见上表 |
| 指派 | 负责回访的员工，没指派显示「—」 |
| 截止时间 | 最晚什么时候要联系。还没完成、已经超过截止时间的，日期显示红色 |
| 结果 | 员工完成时写的沟通结果，没有显示「—」 |
| 操作 | 「派单」「完成」「取消」，只有「待派单」「处理中」的任务有 |
字段说明：回访原因和新建任务弹窗
回访原因
| 原因 | 不写说明时的默认文案 |
|---|---|
| 沉睡客户 | 沉睡客户回访 |
| 负反馈 | 负反馈安抚 |
| 退款关怀 | 退款后关怀 |
| 生日关怀 | 生日关怀 |
| 卡到期提醒 | 卡到期提醒 |
新建任务弹窗
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户 | 是 | 输入姓名、手机号后四位或完整手机号搜索，只能选在册客户 |
| 回访原因 | 是 | 上面五种之一，默认「沉睡客户」 |
| 说明 | 否 | 最多 60 字。不填就用上表的默认文案 |
| 优先级 | 否 | 「紧急」「重要」「一般」「低」，默认「一般」 |
| 截止时间 | 是 | 选日期和时间 |
| 指派给 | 否 | 选员工（离职的不在列表里）。留空，任务就是「待派单」；选了员工，任务直接是「处理中」 |
权限和规则
- 没有单独的权限限制：能登录商户后台的员工账号都能新建、派单、完成、取消。建议只给老板和店长。
- 任务从哪来：
- 与「回访话术」不是同一张清单：「应用」→「回访话术」里话术模板生成的任务，在话术页自己的「回访任务」页签里，要分别处理，见 回访话术。
- 不能删除、不能改内容：建错了就「取消」，再新建一条。
- 任务不分门店，所有门店共用一张清单。
常见问题
新建时搜不到客户
这里只能选「在册」客户。已注销的客户搜不到。输入完整手机号或手机号后四位更准。
员工说在手机上找不到这条回访
商家小程序「今日」页的「今日回访」只给老板、店长、前台账号显示，最多列 3 条待办，而且不按指派人区分，技师账号看不到。完整清单请在这里（电脑上）看，派单后口头通知负责的员工。
派错人了，能改吗
能。「处理中」的任务还有「派单」按钮，再派一次换人即可。
「已完成」的任务想改结果
不能改。需要补充的话，新建一条任务，或写在客户档案的「护理备注」里（客户资料里的「备注」目前不会保存）。
相关页面
- 客户运营（生成回访待办、自动运营）
- 回访话术
- 客户列表
- 今日工作台（商家小程序）