外观
会员储值
在这里建「充多少送多少」的储值方案，还可以给方案加送积分、优惠券和会员等级；也在这里设置会员用余额付款时先扣本金还是先扣赠送金。收银端「储值」、顾客小程序充值、你在「客户列表」里点「充值」，赠送多少都按这里的方案算。不建方案也能充值，只是没有赠送。
两个入口打开的是同一个页面：「客户」→「会员卡」→「会员储值」，或「应用」→「营销玩法」→「会员储值」，页面标题都是「会员储值 · 储值方案」，看到的数据也一样。需要开通营销功能，没开通时页面还能打开，但方案列表加载不出来，保存也会失败，提示功能模块未开通，遇到这种情况联系为你开通系统的服务商。
会员储值和独立的「储值卡」、次卡记账方式不同，不要混用，区别见下面「详细说明」。
页面长这样
- ① 右上角：「刷新」「+ 新建活动」
- ② 余额扣款顺序：一个下拉框和「保存」
- ③ 统计：总活动、进行中、已停用
- ④ 页签：「全部」「进行中」「已停用」「已归档」，括号里是条数
- ⑤ 「赠送」列：顾客实际拿到多少赠送金；加送的积分、券、等级也写在这里，例如「+300积分 · 2张券 · 升银卡会员」
- ⑥ 每行的操作：「编辑」「停用」
常用操作
新建单档方案
以"充 ¥3000 送 ¥500"为例：
- 点右上角「+ 新建活动」，弹出「新建储值方案」
- 在「基础信息」里填「活动名」，例如"充 3000 送 500"
- 选「活动时段」的开始和结束时间；「适用门店」不选就是全部门店
- 在「充送规则」里，「充送方式」保持「单档（满 X 送 Y）」，「充值门槛」填 3000，「赠送金额」填 500
- 点「保存」，看到「已保存」，方案出现在列表里，状态「进行中」
弹窗中间可以上下滚动，往下还有「赠送权益」（见下一节）和「售卖提成」（开通了才有）。没填活动名提示「活动名必填」，没选时段提示「活动时段必填」。
送的钱全部记进赠送金，不能退；顾客退余额时只退本金。
以前填过「其中本金可退」的方案
早期的弹窗里有一栏「其中本金可退」，现在已经去掉了。以前填过非 0 的方案，系统一直把这部分当作额外的赠送金发：顾客到手的赠送金 =「赠送金额」+ 这部分，而且全部不能退。
这类方案在列表「赠送」列下面有一行橙色小字「含历史「本金可退」¥…，实际按赠金发放、不可退」，「送」后面的金额就是顾客实际拿到的。点「编辑」会看到「历史本金可退 ¥…」和「改为 0」：想让顾客只拿「赠送金额」那么多，点「改为 0」再「保存」；不改就继续按原来的金额送。
加送积分优惠券和会员等级
单档方案在弹窗的「赠送权益」里设，阶梯方案在每一档的「本档另赠（可选）」里设，填法一样：
- 「赠送积分」填要额外送的积分：这是在"储值赚积分"规则之外额外送的
- 点「+ 添加优惠券」，选一张券、填张数；送几种券就加几行，「删除」去掉一行
- 「赠送会员等级」选一个等级；不送就留空（显示「不赠送」）
- 看弹窗左下角「顾客看到：…」，例如「充 ¥3000 送 ¥500 + 300 积分 + 2 张券 + 升级银卡会员」，核对一遍
- 点「保存」
- 券：下拉里只有进行中的满减 / 折扣券；没有可选的券时提示「暂无进行中的满减 / 折扣券，可先到「优惠券」新建」。每种最多 10 张，合计最多 20 张，最多 5 种。
- 会员等级：只升不降，顾客当前等级已经不低于这个等级时保持不变。
- 什么时候发、怎么收回：顾客充值到账后自动发放。撤销这笔充值（储值撤充）时，没用过的券收回，积分按退款比例扣回，等级只撤销这笔充值带来的提升，见下面「详细说明」里的「权限和规则」。
新建阶梯方案
以"充 ¥500 送 ¥50、充 ¥1000 送 ¥120"为例：
- 点「+ 新建活动」，填好「基础信息」，在「充送规则」里「充送方式」选「阶梯（充越多送越多）」
- 「顾客可充金额」按需要选「任意金额（按档匹配）」或「仅档位金额」
- 第 1 档填「充满」500、「送」50
- 点「+ 加一档」，第 2 档填 1000、120
- 需要另外送积分、优惠券或会员等级，在对应档位下面的「本档另赠（可选）」里填
- 点「保存」
顾客实际充的本金达到哪一档的门槛，就按哪一档送，取能达到的最高一档；没达到最低一档就不送。各档门槛不能相同，保存时系统会按门槛从小到大排好。点某档右上角的「删除」删掉这一档，只剩 1 档时删不了。
修改方案
- 在列表找到方案，点「编辑」，弹出「编辑储值方案」
- 改好后点「保存」，看到「已保存」
改动只影响以后的充值，已经到账的赠送不变。早期方案配置过「赠送成长值」的，编辑时会提示「原配置的“赠送成长值 N”已停用（成长值不再影响会员等级），保存后清零。」
停用方案
- 在「进行中」的方案那一行点「停用」
- 弹出「停用活动」，写着"停用后顾客充值将不再触发赠送，已发放赠送不受影响。"，点「确认停用」。点「不停用」放弃
- 看到「已停用」，方案进入「已停用」页签
停用后不能再启用，想再做同样的活动，新建一个。
修改余额扣款顺序
- 在页面上方「余额扣款顺序」下拉框里选一种
- 点「保存」，看到「扣款顺序已保存，对全部门店即时生效」
只有老板能保存，店长点「保存」会提示无权访问。三个选项的区别见下面「详细说明」。
注意
- 送的钱都不能退：赠送金额全部记进赠送金。以前填过「其中本金可退」的方案，顾客实际多拿这部分赠送金，见上面「新建单档方案」下面的说明。
- 停用后不能再启用，也没有删除：不用的方案点「停用」即可。
- 到期不会自动变「已停用」：过了「活动时段」的结束时间，充值不再赠送，但状态可能仍显示「进行中」。
- 赠送以方案为准：充值时选了哪个方案，系统就按这个方案重新计算赠送，页面上手填的赠送数不作数。
- 谁能改：新建、编辑、停用方案要有「管理营销活动」权限（老板、店长有）；「余额扣款顺序」只有老板能保存。
详细说明
会员储值、储值卡、次卡有什么不同
三样东西都能"预存"，但记账方式不同，不要混用。
| 会员储值（本页） | 储值卡（独立卡） | 次卡 | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 顾客名下的一个钱包余额，分「本金」和「赠送」两部分 | 一张单独的卡，卡内余额和会员余额分开记，可设折扣 | 买 N 次某个项目，做一次扣一次 |
| 在哪建 | 本页 | 「应用」→「客群维护」→「储值卡」，见 储值卡 | 「卡项」→「次卡列表」，见 次卡列表 |
| 前台在哪卖 | 收银端「储值」 | 收银端「卡项」→「储值卡」 | 收银端「卡项」→「次卡」 |
| 在哪查记录 | 储值流水、储值订单、储值日报 | 储值卡购买记录 | 卡包、卡项核销记录 |
| 要退怎么退 | 储值订单里的「退款」（撤充） | 储值卡购买记录里对那一笔「申请退款」 | 对卖卡订单做退款，见 退款与撤单 |
大部分门店只用「会员储值」加「次卡」就够了。会员储值和独立储值卡同时开，前台和顾客容易搞混，建议先只用会员储值。
本金和赠送
字段说明：余额扣款顺序和方案列表
页面各区域
| 区域 | 有什么 |
|---|---|
| 右上角 | 「刷新」「+ 新建活动」 |
| 余额扣款顺序 | 一个下拉框和「保存」按钮 |
| 统计卡片 | 「总活动」「进行中」「已停用」 |
| 页签 | 「全部」「进行中」「已停用」「已归档」，括号里是条数 |
| 方案列表 | 每个方案一行，右侧「编辑」「停用」 |
余额扣款顺序
会员用余额付款时，本金和赠送金怎么扣。对全部门店生效，改完马上生效，已经发生的订单退款不受影响。
| 选项 | 怎么扣 |
|---|---|
| 「先扣赠送」 | 先花赠送金，花完再动本金 |
| 「先扣本金」 | 先花本金，花完再动赠送金 |
| 「按比例扣减（默认）」 | 按本金、赠送金当前余额的比例一起扣。例：本金 ¥800、赠送 ¥200，消费 ¥100，扣本金 ¥80、赠送 ¥20 |
- 「保存」只有改了选项才能点。保存后提示「扣款顺序已保存，对全部门店即时生效」。
- 下拉框是灰的、旁边写着「设置加载失败，暂不可修改」时，点「重试」。
方案列表
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 活动名 | 方案名称 |
| 充值门槛 | 单档方案显示「满 ¥××」；阶梯方案显示「阶梯 N 档」 |
| 赠送 | 单档显示「送 ¥××」，阶梯方案逐档列出「满 ¥× 送 ¥×」，金额都是顾客实际拿到的赠送金。以前填过「其中本金可退」的，下面有一行橙色小字「含历史「本金可退」¥…，实际按赠金发放、不可退」。加送了积分、券、会员等级的，下面再多一行，例如「+300积分 · 2张券 · 升银卡会员」 |
| 售卖提成 | 开通了「售卖提成」才有这一列，显示提成规则，没配显示「不计提成」 |
| 适用门店 | 没限制显示「全部门店」，否则列出门店名 |
| 有效期 | 上一行开始时间，下一行「→ 结束时间」 |
| 状态 | 「进行中」「已停用」「已归档」 |
| 创建时间 | 方案建立的时间 |
| 操作 | 「编辑」；「停用」只有「进行中」的方案能点，其它状态鼠标放上去提示「仅进行中的活动可停用」 |
还没有方案时，列表处显示「还没有储值方案，点右上角新建」。
字段说明：新建 / 编辑方案弹窗
点「+ 新建活动」弹出「新建储值方案」，点某行「编辑」弹出「编辑储值方案」。弹窗分几块，中间可以上下滚动，底部左边是「顾客看到：…」的预览，右边是「取消」「保存」。
基础信息
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 活动名 | 是 | 最多 40 字，例如"充 500 送 50" |
| 适用门店 | 否 | 可多选。不选 = 全部门店生效 |
| 活动时段 | 是 | 选开始和结束的日期时间。时段外充值不送 |
充送规则（单档）
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 充送方式 | 否 | 「单档（满 X 送 Y）」或「阶梯（充越多送越多）」，默认单档 |
| 充值门槛 | 是 | 元。顾客单次充值达到这个金额才送。新建时默认 500，必须大于 0 |
| 赠送金额 | 是 | 元。达到门槛送多少，必须大于 0。新建时默认 50 |
| 历史本金可退 | — | 只有以前填过「其中本金可退」的方案编辑时才出现：显示金额、「改为 0」和一行橙色说明（顾客到手赠金是多少）。新方案没有这一栏 |
充送规则（选了「阶梯（充越多送越多）」时）
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 顾客可充金额 | 「任意金额（按档匹配）」：顾客可以充任意金额，系统取满足条件的最高一档；「仅档位金额」：顾客小程序里只能选档位充值，不能输入别的金额 |
| 阶梯档位 | 每档一张小卡片「第 N 档」：填「充满」多少元、「送」多少元。以前填过「其中本金」的档位，下面多一行橙色说明和「改为 0」。至少 1 档；各档门槛不能相同，保存时系统会按门槛从小到大排好。点「+ 加一档」加档位，点某档的「删除」删除（只剩 1 档时删不了） |
| 本档另赠（可选） | 每档下面可以另外送积分、优惠券、会员等级，填法和「赠送权益」一样 |
赠送权益（单档方案才有这一块；阶梯方案在每档的「本档另赠」里设）
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 赠送积分 | 0 ~ 1,000,000 的整数。在"储值赚积分"规则之外额外赠送，储值赚积分见 积分设置 |
| 赠送优惠券 | 点「+ 添加优惠券」加一行：选券、填张数（1 ~ 10）。只能选进行中的满减 / 折扣券。每种最多 10 张，合计最多 20 张，最多 5 种 |
| 赠送会员等级 | 选一个等级，下拉里写「名称（VIP×）」，留空是「不赠送」。只升不降：顾客当前等级已不低于该等级时保持不变。等级加载失败时写「会员等级加载失败，暂不能设置」 |
成长值已经停用，不再能送。
售卖提成（开通了「售卖提成」才有）
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 提成方式 | 「不计提成」「按实付金额比例」「每笔固定金额」 |
| 提成比例 | 选了按比例才出现，单位 %，0.01 ~ 100 |
| 每笔提成 | 选了固定金额才出现，单位元，至少 0.01 |
比例按顾客本笔实付的充值金额算（不含赠送）；固定金额每笔计一次，不超过实付。只有柜台充值时选了销售员工才计提成，自定义金额充值、顾客小程序自助充值不计。
保存时的提示
| 提示 | 原因 |
|---|---|
| 活动名必填 / 活动时段必填 | 没填活动名，或没选时段 |
| 充值门槛必须大于 0 / 赠送总额必须大于 0 | 单档的门槛或赠送填了 0 |
| 历史「本金可退」超过了赠送金额，请先点「改为 0」 | 老方案的「历史本金可退」比现在填的赠送金额大 |
| 阶梯至少配 1 档 / 每档门槛必须大于 0 / 每档赠送必须大于 0 / 各档门槛不能相同 | 阶梯档位没填对 |
| 第 N 档的历史「其中本金」超过了该档赠送，请先点「改为 0」 | 老方案某一档的「其中本金」比现在填的赠送大 |
| …：有未选择的优惠券，请选择或删除该行 | 加了券的行却没选券 |
| …：赠券最多 5 种 / 同一种券最多送 10 张 / 赠券合计不能超过 20 张 | 券送多了 |
权限和规则
谁能改
新建、编辑、停用方案要有「管理营销活动」权限，系统自带角色里老板和店长有，收银和前台没有。「余额扣款顺序」只有老板能保存，店长点「保存」会提示无权访问。
规则
- 停用后不能再启用：页面上没有"重新启用"的按钮，想再做同样的活动，新建一个。
- 没有"删除"：不用的方案点「停用」即可。「已归档」页签目前只能查看，页面上没有把方案归档的按钮。
- 到期不会自动变「已停用」：过了「活动时段」的结束时间，充值不再赠送，但状态可能仍显示「进行中」。要让列表干净，手动点「停用」。
- 赠送金额必须大于 0：做不到"只记录、不赠送"的方案。
- 适用门店：收银端和顾客小程序只会列出适用于当前门店的方案。
- 赠送金额以方案为准：充值时选了哪个方案，系统就按这个方案重新计算赠送，页面上手填的赠送数不作数。想额外送顾客钱，请在客户详情里做余额调整（会留下操作记录，建议由老板操作），见 客户列表。
- 加送的权益：积分、券、会员等级在顾客充值到账后自动发放。撤销这笔充值时：没用过的券收回，积分按退款比例扣回，会员等级只撤销这笔充值带来的提升——顾客回到"没有这笔赠送时应有的等级"（原来的等级、其它仍有效的充值赠送等级、按累计消费应得的等级，取最高的）；如果这期间有人手动改过他的等级，系统不动。
常见问题
点「保存」提示"无权访问"
你的账号没有「管理营销活动」权限，或者是在改「余额扣款顺序」（只有老板能保存）。请老板操作，或在「员工」→「角色权限」里给自定义角色勾上「管理营销活动」。
顾客充了钱，为什么没送？
依次检查：方案是不是「进行中」；现在是否在「活动时段」内；顾客充的本金有没有达到门槛（阶梯方案看最低一档）；方案的「适用门店」是否包含充值的门店；收银端是不是选了「自定义金额」（自定义金额不送钱）。
收银端或小程序看不到我建的方案
先看方案状态和「活动时段」。再确认营销功能已开通——没开通时，方案列表读不出来。
送券的下拉里找不到我要的券
只列进行中的满减 / 折扣券。券暂停了、过期了，或者是兑换券这类不能拿来送的券，都不会出现。先到 优惠券 看这张券的状态和类型。
送了会员等级，顾客为什么没升
顾客当前等级已经不低于送的等级时保持不变（只升不降）。
改了「余额扣款顺序」，以前的消费会变吗？
不会。只影响改完以后的消费。
方案过期了，列表里还显示"进行中"
见上面"到期不会自动变「已停用」"。不影响业务：过了结束时间就不再赠送。