外观
自动发券
不用一张张手动发券：你建好规则，系统在顾客过生日前后、结账之后、很久没来时，自动把你指定的券发到顾客的优惠券里，并通知顾客。配一次长期有效，适合所有门店。
发出去的券都是真实让利，建规则前先想清楚券面额和发给谁。
页面长这样
- ① 页面标题「自动发券规则」，右上角：「刷新」「立即跑全部定时规则」「新增规则」
- ② 标题下一行小字：生日券 / 召回券每日定时自动发；首单券在顾客结账后自动发（每客户每规则一生一次）。同客户同规则同周期不重发
- ③ 发券通知卡片：站内信始终发，另有「微信模板消息」「短信」两个开关、通知方式、预计触达人数、「保存通知设置」。对所有规则生效
- ④ 规则列表：规则名、触发、券模板、客群、阈值、状态、累计发券、上次执行
- ⑤ 每行的操作：「编辑」「停用」/「启用」「立即发券」「删除」。首单券没有「立即发券」
常用操作
新增一条规则
- 打开「应用」→「自动发券」，点右上角「新增规则」
- 填「规则名」，选「触发方式」，选「发放券模板」
- 生日券填「提前天数」；召回券填「沉睡天数」
- 需要只发给某类顾客，设「会员等级」或「客户标签」
- 点「保存」，看到「已保存」，规则出现在列表里，状态是「启用」
没填规则名或没选券，点「保存」会提示「请填规则名并选择券模板」。三种触发方式什么时候发、发给谁，见"详细说明"。
首单券不只发给新客
系统不判断顾客"是不是第一次来"，只记"这条规则有没有发给过这个人"。规则启用后，以前来过的老顾客下一次结账也会收到一次。要缩小范围，可以在客群条件里用会员级别或标签限定。
先小范围试一下
- 新增召回券规则时，先用「客户标签」限定一小批顾客（例如先给几位老朋友打上标签）
- 保存后观察列表里的「累计发券」和顾客的反馈
- 没问题再「编辑」，把标签条件去掉，扩大到全部
召回券建好后，下一个整点就会给所有已经超过"沉睡天数"没来的顾客发一轮券，所以第一次建议先小范围试。
设置发券后通知顾客
- 在页面上方的「发券通知」卡片里，打开要用的「微信模板消息」「短信」
- 选「通知方式」
- 点「保存通知设置」，看到「通知设置已保存」
微信模板和短信各自还要在「设置」里配好，见 小程序通知、短信设置。
停用启用和删除
- 点「停用」：规则暂停，不再发券，状态变「停用」，看到「已停用」。点「启用」恢复，看到「已启用」
- 点「删除」：确认框写着「确认删除规则「×」？」，确认后看到「已删除」。已经发出的券不受影响
立即发券
- 点这一行的「立即发券」（只有生日券、召回券有），确认框问"立即按本规则给符合条件的客户发券？"，点确定
- 看到提示，例如「命中 12 人，发券 10 张，跳过 2」。"跳过"的多半是这个周期内已经发过的人
用来不等定时，马上按这条规则发一轮。「立即发券」会真的把券发出去，不是预览。 同一位顾客、同一条规则、同一个周期内不会重复发，多点几次也不会重复送。
右上角「立即跑全部定时规则」会把所有启用的生日券、召回券规则马上各跑一遍，提示"生日发券 N 张，召回发券 N 张"。
注意
- 召回券第一次会"一次发很多"：规则一启用，所有已经超过"沉睡天数"没来的顾客都符合条件，会在同一轮收到券。
- 首单券不判断是不是新客，老顾客下一次结账也会收到一次。
- 谁都能改：这一页的新增、修改、停用、删除、立即发券，系统没有单独的权限校验，能登录商户后台的员工都能改。请只把后台账号给可信的人。
- 券模板被删除或停用后，这条规则发券会失败，请及时改规则里的券。
详细说明
字段说明：发券通知（对所有规则生效）
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 站内信 | 始终发送，顾客在小程序消息里能看到「优惠券到账」。不能关 |
| 微信模板消息 | 开关，默认关。免费，但顾客要在小程序里授权过订阅消息，而且要在「设置」→「小程序通知」里给「自动发券通知」配好订阅消息模板 |
| 短信 | 开关，默认关。会扣短信余量，顾客要有手机号。还要在「设置」→「短信设置」里打开「自动发券通知」的短信开关（默认关） |
| 通知方式 | 「并发双发」：微信和短信都开时两条都发，触达最全，但耗短信条数。「优先微信省短信」：能发到微信的只发微信（免费），发不到的才补发短信 |
| 预计触达 | 三个标签：「微信订阅可达 N 人」「有微信 openid N 人」（openid 指顾客用微信登录过门店小程序）「共 N 人」。可达人数比总人数少是正常的，顾客每授权一次，才能收到一条 |
| 保存通知设置 | 改完点它，看到「通知设置已保存」 |
字段说明：规则列表和新增 / 编辑规则弹窗
规则列表
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 规则名 | 你起的名字，例如"生日有礼" |
| 触发 | 「生日券」「首单券」「召回券」 |
| 券模板 | 发哪张券 |
| 客群 | 「全部客户」，或限定条件，例如「vip1 · 标签:老客」 |
| 阈值 | 生日券显示"提前 N 天"，召回券显示"沉睡 N 天"，首单券显示"结账触发" |
| 状态 | 「启用」或「停用」 |
| 累计发券 | 这条规则一共发出多少张券 |
| 上次执行 | 系统定时任务最近一次跑这条规则的日期，没跑过显示「—」。点「立即发券」不会更新这一列 |
| 操作 | 「编辑」「停用」/「启用」「立即发券」「删除」。首单券没有「立即发券」 |
新增 / 编辑规则弹窗
| 字段 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|
| 规则名 | 是 | 例如"生日有礼"。只给自己看 |
| 触发方式 | 是 | 「生日券」「首单券」「召回券」，三种的区别见下表。默认「生日券」 |
| 发放券模板 | 是 | 下拉框选一张券。券要先在 优惠券 里建好 |
| 提前天数 | 否 | 只在「生日券」出现。0~30 天，默认 3，0 = 生日当天发 |
| 沉睡天数 | 否 | 只在「召回券」出现。1~365 天，默认 90 |
| 客群条件 · 会员等级 | 否 | 下拉框：「普通客户」「vip1」~「vip10」，对应 会员级别 里的级别。不选（显示「不限」）= 不限 |
| 客群条件 · 客户标签 | 否 | 下拉框选一个标签，对应 客户标签。不选 = 不限。等级和标签都选时，两个条件要同时满足 |
三种触发方式
| 生日券 | 首单券 | 召回券 | |
|---|---|---|---|
| 什么时候发 | 系统每天定时跑一轮 | 顾客在收银台结账完成后立即发 | 系统每天定时跑一轮 |
| 发给谁 | 生日在「今天起 N 天内」的顾客（顾客档案里要填了生日） | 刚结账的这位顾客（订单要关联上顾客） | 最后一次到店距今超过 N 天的顾客；从没有到店记录的顾客不在其内 |
| 同一位顾客发几次 | 每年 1 次 | 每条规则一辈子 1 次 | 同一段没来的时间只发 1 次；顾客回来消费后又隔了很久没来，才会再发 |
权限和规则
- 什么时候自动跑：系统每个整点检查一次，启用中的生日券、召回券规则当天还没跑过，就跑一遍。所以每条规则通常在每天凌晨前后发出；新建或刚启用的规则，最晚到下一个整点就会跑一轮，不用等到第二天。
- 召回券第一次会"一次发很多"：规则一启用，所有已经超过"沉睡天数"没来的顾客都符合条件，会在同一轮收到券。
- 谁能操作：这一页的新增、修改、停用、删除、立即发券，系统没有单独的权限校验，能登录商户后台的员工都能改。发券是真实让利，请只把后台账号给可信的人。
- 功能开关：需要营销功能。这一页本身不检查，但要发的券来自「优惠券」，没开通营销功能时券模板下拉框是空的，建不了规则，请联系为你开通系统的服务商。
- 券模板下拉框只读最近创建的 20 张券。较早创建的券选不到时，可以先把不用的券停用或另建一张。
- 券模板被删除或停用：这条规则再发券会失败，该顾客本周期不再重试，"发券 0 张"。请及时改规则里的券。
- 客群条件里的"会员等级"：显示的是编码 vip1~vip10，对应「客户」→「会员级别」里你设的级别。
- 营销短信有额外限制：自动发券的短信属于营销短信，受「设置」→「短信设置」里「免打扰时段」（默认 21:00–09:00）和「每客每日限频」（默认每位顾客每天 3 条）的限制，被拦下的短信不发也不扣量。每天最早的一轮自动发券通常在凌晨，短信容易落进免打扰时段；微信订阅消息和站内信不受影响。
- 生日、很久没来的顾客，除了发券，也可以生成回访任务让员工联系，见 回访话术 和 客户运营。
常见问题
点「立即发券」提示"命中 N 人，发券 0 张，跳过 N"
这 N 位顾客在当前周期（生日券看今年，召回券看这一段没来的时间）已经发过了，不会重复发。
顾客生日到了，为什么没收到生日券
依次看：这条规则是不是「启用」；顾客档案里有没有填生日；生日是不是在"今天起 N 天内"（提前天数是 0 时只有生日当天）；顾客符不符合「会员等级」「客户标签」条件；券模板还在不在、是不是还能发。
首单券怎么老顾客也收到了
见上面的提醒：首单券是"每位顾客每条规则发一次"，不判断是不是真的第一次来。
召回券给没来的顾客发了，但顾客说没收到通知
先看「发券通知」里对应的开关有没有打开并保存。微信模板消息要顾客授权过订阅、且配好了模板；短信要打开「短信设置」里的开关、短信余量够、顾客有手机号，还要避开免打扰时段。券本身已经发到顾客的优惠券里，通知没到不影响顾客使用。
某个顾客没有"最后到店"记录，会收到召回券吗
不会。召回券只发给有到店记录、且距今超过"沉睡天数"的顾客。
「上次执行」是空的
这条规则还没被定时任务跑过。首单券不是定时跑的，这一列一直是「—」。