外观
客户运营
老客不来了，越早联系越容易拉回来。这一页帮你做五件事：看客户处在哪个阶段（新客、活跃、预流失、沉睡）、给客户自动打阶段标签、给沉睡 / 生日 / 卡到期的客户生成回访待办、给生日和沉睡的客户发券、结算过期积分。每一项既能手动点，也能设成每天定时自己跑。
生成的回访待办，到 回访任务 派给员工去联系。
先看这一条：阶段是怎么判断的
这页按客户资料里的「到店次数」和「最近到店时间」来分阶段。目前日常开单不会更新这两项（它们主要来自老会员导入时填的值），所以对平时开单的客户，这里的分层只能做参考，很多客户会显示成「新客」。用阶段标签、沉睡回访去批量操作之前，先抽几位客户核对一下。
页面长这样
- ① 右上角：「刷新」「回访任务 ›」「客户标签 ›」
- ② 四张阶段卡片：新客、活跃、预流失、沉睡各多少人、占多少
- ③ 横条图：同样的数据画成四条横条
- ④ 「自动化动作 · 手动触发」：七张动作卡片，每张一个按钮，点一下立即执行
再往下是「定时调度设置」：让系统每天自动跑的开关、时间和各项阈值，见下面「设成每天自动运行」。
常用操作
看客户分层
- 上面四张卡片就是各阶段人数和占比，横条图是同样的数据
- 点右上角「刷新」重新统计
这里只有人数，看不到具体名单；想知道是谁，用 客户分群 按条件圈出来。四个阶段怎么算，见下面「详细说明」。
给客户打阶段标签
- 在「自动化动作 · 手动触发」里找到「打生命周期标签」，点「立即打标签」
- 弹出确认「确认执行「打生命周期标签」？」，点确定
- 看到「已打标签 N 人，清理过期标签 M 条」
每位客户只会有一个阶段标签：「新客」「活跃客户」「预流失」「沉睡客户」。以后客户阶段变了，要再点一次才会更新标签；也可以在定时设置里勾上「自动打生命周期标签」，让它每天跑。
生成回访待办
- 在「沉睡客户回访」「生日临近回访」「卡项到期回访」里选一张，点「生成回访待办」
- 弹出确认，点确定
- 看到「已生成 N 条回访待办（跳过 M 位已有回访）」。「跳过」的是已经有同类未完成待办的客户，不会重复生成
- 到 回访任务 给这些待办派单、跟进
「生日临近回访」「卡项到期回访」除了生成待办，还会给顾客发提醒消息，见下面「注意」。
手动发生日券和召回券
- 在下面「定时调度设置」的「自动发券」里，选好「手动生日券模板」「手动召回券模板」
- 点设置区最下面的「保存设置」
- 回到上面，点「发放生日券」或「发放召回券」，确认
- 看到「已发放 N 张券（跳过 M 位已发客户…）」
没选模板就点发券，会发出 0 张。券模板下拉里是你在 优惠券 建好、还没归档的券。这页不能定时发券，要每天自动发生日券、召回券，到 自动发券 新建规则，里面可以按等级、标签定向发。
设成每天自动运行
- 在「定时调度设置」里打开「自动运营总开关」，选「每日触发时间」，例如 09:00
- 在「自动动作」里勾上要每天跑的几项
- 按需要改「判沉睡天数」「生日提前提醒」「卡到期提前提醒」；要自动过期积分就打开「积分过期」并填天数
- 点「保存设置」，看到「设置已保存，每天 09:00 自动运营」
- 想马上看效果，点「按设置立即运行一次」，弹出「立即运行」，写着「将按当前设置立即执行所有勾选的动作，确认？」，点确定，看到「已执行：…」，「上次执行」会更新
系统每 10 分钟检查一次，到了「每日触发时间」之后的 10 分钟内会跑，每天只跑一次。点过「按设置立即运行一次」的话，当天就算已经跑过，定时不会再跑。
其它操作
积分过期结算
「自动化动作 · 手动触发」里的「积分过期结算」（红色按钮「立即结算」）：按赚取时间先进先出，先抵扣已经用掉的积分，再把超过「积分过期」天数仍没用的积分作废。确认后提示「已结算 N 位客户，过期 M 积分」。作废不能撤销，第一次用之前先想清楚天数，并告知会员。
注意
- 阶段只能做参考：按客户资料里的到店次数和最近到店时间判断，日常开单不更新这两项，批量操作前先抽查几位客户。
- 会给顾客发消息：「卡项到期回访」「生日临近回访」除了生成待办，还会给顾客发提醒消息。短信是否真的发出，看 小程序通知 和 短信设置 里对应的开关。
- 积分过期不可撤销：点「积分过期结算」或打开定时的「积分过期」，会把超过天数的积分作废。
- 影响面大：一键给全部客户打标签、生成待办、发券，页面没有单独的权限限制，建议由老板、店长操作。
- 两个"回访任务"清单不一样：这里生成的待办在「客户」→「回访任务」里。回访话术 页自己的"回访任务"页签是另一份清单，要分别处理。
详细说明
字段说明：四个阶段
四张卡片显示各阶段人数和占比，下面的横条图是同样的数据。
| 阶段 | 怎么算 |
|---|---|
| 新客 | 到店次数不超过 1 次（只消费过 1 次，或还没消费） |
| 活跃 | 最近 30 天内到过店 |
| 预流失 | 31 ~ 90 天没到店 |
| 沉睡 | 超过 90 天没到店；或到店不止 1 次、却没有最近到店时间 |
这四个阶段的天数是固定的，下面「判沉睡天数」改了也不影响这里。
字段说明：七个自动化动作
每张卡片一个按钮。点下去先弹确认「确认执行「××」？」，点确定才会执行。卡片区上方写着「点一下立即执行；回访和发券动作都会按业务周期幂等跳过，不重复打扰客户。」
| 卡片 | 按钮 | 做什么 | 成功提示 |
|---|---|---|---|
| 打生命周期标签 | 「立即打标签」 | 给每位客户打上一个阶段标签：「新客」「活跃客户」「预流失」「沉睡客户」，一人只会有一个，阶段变了自动换。这四个标签不存在时系统自己建（在「消费行为」分类） | 已打标签 N 人，清理过期标签 M 条 |
| 沉睡客户回访 | 「生成回访待办」 | 给超过「判沉睡天数」没到店的客户（到店不止 1 次）生成回访待办，次日 10:00 到期，已经有未完成沉睡回访的客户会跳过 | 已生成 N 条回访待办（跳过 M 位已有回访） |
| 生日临近回访 | 「生成回访待办」 | 给生日在今天起「生日提前提醒」天数内的客户，生成「生日关怀回访」待办（优先级高）。同时给顾客发一条生日祝福短信（受短信开关控制，默认关） | 同上 |
| 卡项到期回访 | 「生成回访待办」 | 给卡项在「卡到期提前提醒」天数内到期的客户生成待办（优先级高）。同时给顾客发一条微信订阅消息和一条短信：「您的卡项将于…到期，请及时到店使用，以免权益失效。」 | 同上 |
| 生日客户发券 | 「发放生日券」 | 按生日提醒的天数窗口，给客户发「手动生日券模板」那张券，同一个生日年份只发一次。发完顾客会收到到账通知 | 已发放 N 张券（跳过 M 位已发客户，失败 K 人） |
| 沉睡召回发券 | 「发放召回券」 | 给达到沉睡天数的老客发「手动召回券模板」那张券，同一个沉睡周期只发一次 | 同上 |
| 积分过期结算 | 「立即结算」（红色按钮） | 按赚取时间先进先出，先抵扣已经用掉的积分，再把超过「积分过期」天数仍没用的积分作废 | 已结算 N 位客户，过期 M 积分 |
三个"回访"动作的结果，都到 回访任务 里看。
字段说明：定时调度设置
卡片上方写着「开启后，系统每天在指定时间自动执行下方勾选的动作（无需手动点）。」
| 设置 | 说明 |
|---|---|
| 自动运营总开关 | 默认关闭，旁边写「关闭（仅手动触发）」。打开后写「已开启每日自动运营」 |
| 每日触发时间 | 几点自动执行，默认 09:00 |
| 自动动作 | 勾选每天要自动跑的：「自动打生命周期标签」「沉睡客户自动回访」「生日临近自动回访」「卡项到期自动回访」。默认四项都勾上，但总开关不开就不会跑 |
| 自动发券 | 一段说明，加两个下拉框「手动生日券模板」「手动召回券模板」，见下文 |
| 积分过期 | 开关，加「赚取后 N 天未使用自动 FIFO 过期」，天数 1 ~ 3650，默认 365。开关默认关闭 |
| 判沉睡天数 | 7 ~ 3650，默认 90。只决定"沉睡客户回访"和"沉睡召回发券"找谁 |
| 生日提前提醒 | 0 ~ 60 天，默认 3。生日回访和生日券都按这个窗口找人 |
| 卡到期提前提醒 | 0 ~ 180 天，默认 7 |
| 上次执行 | 显示上次运行的日期和结果摘要，例如「打标签12 / 沉睡回访3」；没跑过显示「尚未执行过」 |
| 保存设置 / 按设置立即运行一次 | 两个按钮，见上面「设成每天自动运行」 |
「自动发券」那段说明写着：生日 / 召回的定时自动发券已经统一迁移到「应用 → 自动发券」，这里的定时开关已停用；下面两个模板只给上面「生日客户发券」「沉睡召回发券」两个手动按钮用。说明里有个「前往配置自动发券规则 ›」链接，点了跳到 自动发券。
权限和规则
沉睡客户有几个口径
| 位置 | 怎么算 |
|---|---|
| 客户列表顶部「沉睡客户」 | 有过消费，最近消费在 60 天前，按订单统计 |
| 客户列表「活跃度」筛选 | 30 天内 / 30-90 天 / 90 天以上，按最近消费日期 |
| 本页的「沉睡」阶段 | 超过 90 天没到店，按客户资料里的到店时间 |
| 本页「判沉睡天数」 | 只影响"沉睡客户回访""沉睡召回发券"找谁，默认 90 天，可改 |
所以这页的沉睡人数和 客户列表 里的对不上是正常的。
其他规则
- 定时运行时间：系统每 10 分钟检查一次，到了「每日触发时间」之后的 10 分钟内会跑，每天只跑一次。点过「按设置立即运行一次」的话，当天就算已经跑过，定时不会再跑。
- 不重复打扰：三类回访已有未完成待办的客户会跳过；生日券、召回券同一周期只发一次。
- 会给顾客发消息：「卡项到期回访」「生日临近回访」除了生成待办，还会给顾客发提醒消息。短信是否真的发出，看 小程序通知 和 短信设置 里对应的开关。
- 积分过期不可撤销：点「积分过期结算」或打开定时的「积分过期」，会把超过天数的积分作废。第一次用之前，先想清楚天数，并告知会员。
- 发券需要营销功能：没开通营销功能时，券模板下拉是空的，发券也会失败。
- 范围：这页对全部客户一起处理，已冻结、已注销的客户也可能被算进去。
- 权限：这页的按钮和设置都没有单独的权限限制，能登录商户后台的员工都能点。一键给全部客户打标签、生成待办、发券，影响面大，建议由老板、店长操作。
- 两个"回访任务"清单不一样：这里生成的待办在「客户」→「回访任务」里。回访话术 页自己的"回访任务"页签是另一份清单，要分别处理。
常见问题
点「生成回访待办」提示生成了 0 条
可能是这几种情况：没有符合条件的客户；符合条件的客户都已有同类未完成待办（会写在「跳过」里）；沉睡回访只找到店不止 1 次的客户，新客不算。
发券提示已发放 0 张
先检查有没有选「手动生日券模板」或「手动召回券模板」并保存设置。再看今天窗口里有没有符合条件的客户（生日在提醒天数内、或达到沉睡天数）。
为什么导入老会员后，很多人都成了「沉睡」
老会员导入的客户没有最近到店时间，如果导入时「到店次数」填了 2 以上，这里就把他们直接算作沉睡。详见 老会员导入。
定时设置保存了，但没自动跑
确认「自动运营总开关」是打开的，且「自动动作」至少勾了一项。「上次执行」显示今天的日期，说明今天已经跑过了。
想改"沉睡"的 90 天
本页上方四个阶段的 90 天是固定的。「判沉睡天数」可以改，但只影响沉睡回访和召回发券。