客户列表

所有客户都在这里：收银端建的、顾客在小程序登录后自动建档的、老会员导入的、后台新增的。在这页找客户、建客户、给客户充值；点进客户详情看余额、次卡、消费和流水。

这页能做：找客户新建客户给客户充值看客户详情调整会员余额调整积分

页面长这样

客户列表（演示门店，手机号已打码）

1. ① 顶部四个数字：客户总数、30 天活跃、沉睡客户、会员储值余额总额
2. ② 搜索和筛选：按姓名、手机号查，按余额、活跃度、状态筛
3. ③ 右上角：导入、导出、新增客户
4. ④ 客户表格：点一行进入客户详情
5. ⑤ 每行的操作：详情、档案、编辑、充值、积分、预约、冻结、注销

常用操作

找客户

1. 在搜索框输入姓名、手机号后四位或完整 11 位手机号
2. 点「搜索」
3. 在结果里点客户这一行，进入客户详情

要看已注销的客户，把「状态」改成「已注销」。点表头的「储值余额」「累计消费」「最近消费」可以排序。

新建客户

1. 点右上角「+ 新增客户」
2. 填「姓名」「手机号」（必填），生日、来源渠道建议问一下顾客
3. 顾客不同意接收营销消息的，把「营销授权」的勾去掉
4. 点「保存」，看到「已新增客户：…」

同一个手机号已有档案时会提示「该手机号已存在：…」，直接去找那位客户。默认只有老板和前台能新建客户。

给客户充值

1. 在客户这一行点「充值」（冻结、注销的客户没有这个按钮）
2. 点一个充值档位，本金和赠送自动带出；不参加活动就点「不参加活动，手动填写赠送 →」
3. 选「支付方式」
4. 点「确认充值」，看到「充值成功，余额：…」

这里只记账，不会让顾客扫码付款，钱要当面收好。前台一般在收银端充值，见 会员储值（收银端）。

看客户详情

1. 左侧是资料和资产：会员余额（本金 + 赠送）、剩余次卡、累计消费、等级、会员积分、储值卡
2. 会员余额旁的「调整」用来改余额，见下一节
3. 右侧页签：会员卡 / 次卡、消费记录、卡流水、积分记录、回访任务、状态记录
4. 顶部可以去「档案 / 服务痕迹」「编辑资料」「+ 新预约」

顾客说余额不对时，看「卡流水」页签：每一笔变动都有时间、类型、操作人和备注。

调整会员余额

1. 在客户详情点「会员余额」旁的「调整」
2. 选「调整账户」（本金 / 赠送金）和「调整方式」（增加 / 扣减）
3. 填「调整金额」和「调整原因」（必填）
4. 点「确认调整」，看到「余额已调整，流水已留痕」

填差额，不是填新余额

余额 ¥300 想改成 ¥500，选「增加」填 200。调整会写入资金流水和操作记录，建议只由老板来做；顾客真的付了钱请用「充值」。

调整积分

1. 在客户这一行点「积分」，或在客户详情点「会员积分」旁的「调整」
2. 选「调整方式」（增加 / 扣减），填「调整积分」（整数）
3. 看一眼「调整后」的积分对不对，填「调整原因」（必填）
4. 点「确认调整」，看到「积分已调整，已记入积分记录和操作日志」

调整原因会显示在顾客小程序的积分明细里，写顾客看得懂的话，例如「活动补发」。积分不能扣成负数。需要「余额调整」权限，老板默认有；没有权限的账号看不到「积分」按钮。

其它操作

拉黑、冻结和注销

• 设为黑名单：客户详情左下点「设为黑名单」，填原因，点「确认加入」。弹窗提示「加入黑名单后，…将被冻结，不能再预约 / 充值 / 开单」。成功提示「已加入黑名单（客户已冻结）」，状态变成「已冻结」，原因会记成「黑名单：…」。
• 冻结 / 解冻：在列表点「冻结」或「解冻」，填原因（必填），点「确认」。拉黑的客户想恢复，也是点「解冻」。
• 注销：列表点「注销」，填原因，点「确认注销」。注销后不能再充值、预约、开单，不能恢复，顾客的微信登录也会解除绑定，下次登录会建一个新档案。

注销时系统不会检查客户还有没有余额、次卡。注销前请先处理完余额和卡项。

给客户打标签

1. 打开客户详情，点标签旁的「＋ 管理标签」。
2. 勾选要的标签，点「保存」，提示「标签已更新」。

一批客户一起打标签，用 客户分群 的「打标签」。

建立和维护护理档案

1. 在列表点「档案」。第一次打开点「+ 建立档案」。
2. 填肤质、发质、「过敏史」「禁忌」、偏好技师、水温 / 力度、「护理备注」，点「保存档案」。
3. 以后在档案页点「编辑档案」修改。

批量导入姓名和手机号

右上角的「导入」是个简易导入：只带入姓名和手机号，不带余额。要带余额、赠送金，请用 老会员导入。

1. 准备一个 CSV 文件，第一行是表头，要有「姓名」「手机号」两列，每个客户一行，列之间用英文逗号隔开。文件要存成 UTF-8 编码，否则中文会乱码。
2. 点「导入」，选这个文件。
3. 弹出「批量导入客户」，提示「共解析到 N 位客户，确认导入？（手机号重复会自动跳过）」，点「导入」。
4. 看到「导入完成：成功 N 条」，如果有重复或格式错误的，会写「跳过/失败 M 条（手机号重复或格式错误）」。

导入的客户性别统一记成「女」，等级是「普通客户」，营销授权的「短信」「微信」默认已勾选。需要的话事后逐个修改。这个导入需要「新建客户」权限，没有权限时每一行都会失败，并且提示的也是「手机号重复或格式错误」。

导出客户

• 「导出 CSV」：导出当前表格里看到的这一页（用了「客户标签」「储值余额」「活跃度」筛选时，导出的是筛选结果，最多 200 位）。文件名「客户名单.csv」，成功提示「已导出 N 位客户」。
• 「导出选中」：只导出勾选的客户。
• 导出的列是：ID、姓名、手机、储值余额、次卡剩余、累计消费、最近到店、标签。其中「ID」是系统内部编号，「累计消费」的单位是分（¥198 导出为 19800），「次卡剩余」「标签」两列目前基本是空的。
• 目前没有一次导出全部客户的功能。客户多时，先按「客户标签」「储值余额」「活跃度」筛选，再分批「导出 CSV」。

注意

• 权限：新建客户默认只有老板和前台；编辑、冻结、注销只有老板；充值是老板和店长。没权限会提示「无权访问」，改了角色权限要员工重新登录。
• 注销不能恢复，而且不会检查余额和次卡，注销前先处理完。
• 备注目前不保存：重要的事写在客户档案的「护理备注」里。

详细说明

字段说明：顶部数字、筛选栏、表格每一列、弹窗

顶部四张卡片

卡片	怎么算
客户总数	没注销的客户总数，下面小字「本月新增 N」是本月建档的人数
活跃客户（30天）	最近一次消费在 30 天内的客户，小字是占总数的百分比
沉睡客户	有过消费、且最近一次消费在 60 天前的客户。从没消费过的不算。小字写着「60 天未到店」
会员储值余额总额	所有没注销客户的会员余额合计（本金 + 赠送金）

筛选栏

条件	选项和说明
搜索框	输入姓名、手机号后四位或完整 11 位手机号。只输了几位数字（不是 4 位也不是 11 位）会提示「请输入姓名，或输入手机号后四位 / 完整11位手机号」
客户标签	按标签筛选。目前下拉里没有可选项，请先不要依赖这个筛选
储值余额	「有余额」「余额 ≥ 1000」「余额 = 0」
活跃度	「30 天内到店」「30-90 天未到店」「90 天+ 未到店」，按最近消费的日期算。从没消费过的客户不在这三项里
状态	「在册客户」（默认，不含已注销，冻结的也算在册）、「仅正常」、「已注销」、「全部状态」
搜索 / 重置	「搜索」立即查；「重置」清空条件，状态回到「在册客户」

只用搜索框和「状态」时，列表由系统分页查询，客户再多也查得全。一旦选了「客户标签」「储值余额」「活跃度」任意一项，就只在最近建档的 200 位客户里筛，客户很多的店可能漏人。

表格的每一列

列	说明
勾选框	勾选后出现批量操作栏
客户	头像、姓名、手机号。微信登录但没留手机号的顾客，手机号显示「未绑定手机号」，姓名显示微信昵称
等级 / 标签	会员等级（没分级显示「普通客户」）。点表头可排序。标签目前不在这一列显示，请到客户详情看
储值余额	会员余额（本金 + 赠送金）。点表头可排序
次卡剩余	目前这一列显示的数不准（多数显示 0 次），查次卡请看客户详情的「会员卡 / 次卡」页签或 卡包
积分	会员当前积分
累计消费	累计消费金额，下面小字「N 次消费」。按订单统计。点表头可排序
消费频次	只消费 1 次显示「新客 · 首单」；2 次以上显示「n 次 · 均 X 天/次」，意思是平均每隔 X 天消费一次；没消费过显示「—」
最近消费	最近一次消费的日期
注册时间	建档日期
状态	「正常」「冻结」「已注销」
操作	见下面

行末操作

按钮	作用	什么时候有
详情	打开客户详情页（点这一行任意位置也一样）	一直有
档案	打开客户档案页	一直有
编辑	弹出「编辑客户」	一直有
充值	弹出「会员充值」	状态是「正常」才有
积分	弹出「调整会员积分」	状态是「正常」、且账号有「余额调整」权限才有
预约	跳到预约看板	一直有
冻结 / 解冻	冻结后客户不能预约、充值、开单；解冻恢复	「正常」的显示「冻结」，「冻结」的显示「解冻」
注销	注销客户，不可恢复	没注销的都有

「预约」会跳到 预约看板，目前不会自动带上这位客户，需要在看板上重新选。

批量操作栏

勾选一位或多位客户后，表格上方出现「已选 N 位客户」和这几个动作：

动作	说明
群发短信 / 打标签 / 发券	提示「已选 N 位客户，前往「群发短信」」之类，然后跳到消息中心、客户标签、优惠券页。目前不会把选中的客户带过去，到了那一页要重新选
导出选中	把勾选的客户导出成 CSV
清除选择	取消全部勾选

批量打标签请用 客户分群，批量发券请用 优惠券 页的「指定客户发放」。

新增客户弹窗

字段	必填	说明
姓名	是	最多 32 字，例如「周女士」
手机号	是	11 位，1 开头。同一个手机号不能建两次
性别	否	「女」「男」「其他」，默认「女」
生日	否	选日期。生日回访、生日券都靠它，建议问一下顾客
初始等级	否	默认「普通客户」，下拉里是你在 会员级别 建好的级别
来源渠道	否	客户从哪来：「自然到店」「地推客」「转介绍 / 老带新」「美团」「大众点评」「抖音」「小红书」「微信 / 朋友圈」「其它」
营销授权	否	顾客是否同意接收门店的营销消息：「短信」「微信」「邮箱」。默认勾选「短信」「微信」，顾客没同意就取消勾选
备注	否	最多 200 字。目前填了不会保存，重要信息请写在客户档案的「护理备注」里

按钮「取消」「保存」。成功后提示「已新增客户：姓名（客户号）」。

编辑客户弹窗

要填的内容和新增基本一样，区别：「手机号」可以改（改成本店已有客户的号码会提示「该手机号已在本商户其他客户档案中使用」），「初始等级」换成「会员等级」。微信登录没留手机号的顾客，手机号框是空的，可以在这里补上。保存成功提示「已更新 姓名」。

会员充值弹窗

部分	说明
顶部灰条	客户姓名、手机号，以及当前余额「本金 ¥… · 赠送 ¥…」
充值档位	门店在 会员储值 里建了充值方案才会出现，每张卡写着「充 ¥1000 送 ¥200」。点一张，就按这个档位填本金，赠送金额自动带出。本金没达到档位门槛，赠送按 0 算。下面的链接可以在「不参加活动，手动填写赠送 →」和「返回选择档位 ←」之间切换
本金充值	顾客实际付的钱，进本金。至少要填本金或有赠送，否则提示「本金 + 赠送 至少一项 > 0」
赠送金额	参加活动时显示按档位赠送的金额，不能改。选「不参加活动」时有个输入框，目前填了不会入账，赠送一律按活动档位核算
销售员工	只有所选活动配置了储值提成才出现。指定员工，这笔充值的提成就计给他；不指定就不产生提成
支付方式	必填，「现金」「银行卡」「微信」「支付宝」，默认「微信」
备注	最多 200 字，例如「母亲节充 ¥3000 送 ¥500 活动」

按钮「取消」「确认充值」。成功后提示「充值成功，余额：本金 ¥… · 赠送 ¥…」。这里只是记账，不会让顾客扫码付款，钱要你当面收好。

客户详情页每一块

在列表点一行或「详情」打开。顶部按钮：「返回」「档案 / 服务痕迹」「编辑资料」「+ 新预约」。

左侧：资料和资产

位置	说明
头像、姓名、性别 · 手机号	基本资料。下面一行「注册于 … · 最近消费 …」
标签区	客户身上的标签、会员等级，以及「＋ 管理标签」
会员余额	总额，下面小字分开写「本金 ¥… · 赠送 ¥…」，旁边有「调整」。本金是顾客自己充进去的钱，赠送是门店送的
剩余次卡	还有剩余次数的次卡有几张
累计消费	按订单统计的累计消费
消费频次	「N 单」，下面小字是「平均 X 天/次」或「新客 · 首单」
会员等级	当前等级名称
会员积分	当前积分，旁边有「调整」（需要「余额调整」权限）
储值卡	顾客买的独立储值卡有几张、一共还剩多少可用，旁边有「详情」

「会员余额」是顾客的会员钱包，充值进这里，见 会员储值。「储值卡」是顾客单独买的一张卡，每张卡有自己的余额，和会员余额分开记，见 储值卡。

点「详情」弹出「储值卡详情」，表格列：储值卡（名称、卡号）、状态（「可用」「已用完」「已过期」「已冻结」「已退款」）、用途说明、可用余额。

左下四个按钮

按钮	作用
卡项核销	跳到 卡包
联系客户	跳到 消息中心
添加回访	跳到 回访任务
设为黑名单	冻结这位客户，见下文「拉黑、冻结和注销」

前三个按钮跳过去以后，目前不会自动带上这位客户。顶部的「+ 新预约」是跳到 预约看板，同样不会自动带上客户。

右侧六个页签

页签	内容
会员卡 / 次卡	这位客户名下所有卡。列：卡项（带类型标签：储值卡、次卡、套餐卡、周期卡）、余额 / 次数、有效期（没有期限显示「永久有效」）、状态（「使用中」「已冻结」「已用完」「已过期」「已退卡」「已作废」）、操作「查看卡项」
消费记录	最近 20 笔已付款的订单（包含后来退过款的）。列：订单时间、项目、技师、支付方式、金额、操作「订单详情」（跳到服务订单列表，不会定位到那一单）。「技师」一列目前显示的是技师编号，不是姓名
卡流水	会员余额的每一笔变动。列：时间、类型（充值、消费、退款、调整、储值撤充等）、变动（+ / −金额；只动了本金或只动了赠送的，会标「本金桶」或「赠送桶」，"桶"指余额里的本金、赠送这两部分）、变动后余额、操作人、备注
积分记录	积分的每一笔变动。列：时间、类型（「获得」「兑换」「手动调整」「过期」「退款扣回」）、变动、变动后积分、操作人、说明（订单带来的变动后面附单号）。记录多时底部有「加载更多」
回访任务	这位客户的回访待办。目前每条显示的内容不全，「已完成」「改期」两个按钮也只是跳到「回访任务」页，请到那一页处理
状态记录	冻结、解冻、注销的时间线：状态、操作人、来源、原因

详情页上的弹窗

编辑客户资料（点顶部「编辑资料」）：手机号、姓名、性别、会员等级、备注。比列表里的「编辑」少了生日、来源渠道、营销授权。保存提示「资料已更新」。备注目前不会保存。

管理客户标签（点「＋ 管理标签」）：把可用标签列出来，勾选想要的，点「保存」，提示「标签已更新」。保存的是这位客户的完整标签清单，没勾的会被去掉。还没建过标签时显示「暂无可用标签，请先到「客户 / 标签」页创建」，去 客户标签 建。

调整会员余额（点「会员余额」旁的「调整」）：

字段	说明
当前余额	只读，本金和赠送金分别多少
调整账户	「本金」或「赠送金」
调整方式	「增加」或「扣减」
调整金额	元，最多两位小数，要大于 0
调整原因	必填，最多 120 字，例如「客诉补偿」「历史数据修正」

弹窗顶部黄色提示：「余额调整会写入资金流水和审计日志；请按实际差额调整，不可直接覆盖余额。」按钮「取消」「确认调整」，成功提示「余额已调整，流水已留痕」。

调整会员积分（点「会员积分」旁的「调整」，和列表里的「积分」是同一个弹窗）：

字段	说明
客户、当前积分	只读
调整方式	「增加」或「扣减」
调整积分	整数，1 ~ 1000000
调整后	自动算出；扣成负数时标红「不能扣成负数」，「确认调整」变灰
调整原因	必填，最多 120 字，会显示在顾客小程序的积分明细里

积分不够扣时提示「积分不足，扣减后不能为负（可能刚有其他变动，请刷新后再试）」；没有权限时提示「没有调整积分的权限（需要「余额调整」权限）」。

客户档案页（护理档案、服务痕迹、耗材）

在列表点「档案」，或详情顶部点「档案 / 服务痕迹」打开。页面标题是「客户档案 · 姓名」，顶部按钮：「资产 / 卡项 / 流水」（回客户详情）、「编辑档案」、「+ 新增服务痕迹」。

客户档案：上方五张汇总卡片，左侧人口画像、肤质发质过敏、服务偏好、触达授权，右侧服务痕迹时间线，底部耗材记录

客户还没建档案时，页面显示「××尚未建立完整档案」，点「+ 建立档案」填写。

区块	内容
顶部五张卡片	累计消费、消费间隔、流失风险分、会员等级、服务痕迹条数。其中「消费间隔」「流失风险分」和「最近到店」是客户资料里记的值，不会随每次开单更新，只当参考
人口画像	生日、职业、手机。生日这一格目前可能显示「—」，以「编辑」客户里填的为准
肤质 · 发质 · 过敏	肤质、肤况关注、发质、过敏、禁忌。技师服务前要看这一栏
服务偏好	优选技师（目前可能显示技师编号）、工位类型、水温、力度
美甲偏好 / 美睫偏好	美甲、美睫店才有。点「+ 补充」或「编辑」填写
触达授权 · 合规	短信、微信、邮件各自是否同意，以及授权时间。要改请到「编辑客户」
前台 / 店长备注	有「护理备注」时才显示
服务痕迹 · 时间线	技师每次服务后在商家小程序写的记录：项目、时长、「顾客可见」或「仅内部」、观察、手法、内部备注、顾客反馈、下次建议、增购建议。见 我的预约与服务记录。技师一栏目前可能显示技师编号
配料 / 耗材记录	每次服务用了什么材料、成本多少，只用来算成本，不扣库存、不并入订单金额

点「编辑档案」（或建档）弹出「护理档案」，分四组：

分组	字段
肌肤 / 毛发	肤质（干性、油性、混合、敏感、中性）、肤质问题（痘痘、色斑、缺水、皱纹、松弛、泛红）、发质（直发、波浪、卷发、螺旋卷）、发色、发长(cm)
健康 / 安全（接待红线）	过敏史（羊毛脂、香精、尼泊金酯、甲醛）、禁忌（孕期、高血压、近期手术、心脏病），都可以多选，也可以输入自己的内容
服务偏好	偏好技师（可多选）、偏好工位（美容床、美甲位、包间、工作站）、水温（热、温、凉）、力度（轻、中、重）
其它	职业、护理备注（最多 300 字）

按钮「取消」「保存档案」，成功提示「档案已保存」。

美甲偏好可填：甲型、自然甲况、惯用手、延长偏好、卸甲偏好、关注 / 禁忌、偏好款式、备注，保存提示「美甲档案已保存」。美睫偏好可填：自睫条件、嫁接风格、卷翘度、单根粗细、眼部敏感、保持周期（周）、关注 / 禁忌、备注，保存提示「美睫档案已保存」。

「配料 / 耗材记录」一行录入：材料名称（必填）、规格、用量（要大于 0）、单位（默认「支」）、成本（元）、关联订单（可空），点「录入耗材」，提示「耗材记录已保存」。下方列表显示每条材料、规格、用量、成本、关联订单、时间，右下角是「耗材成本合计」。

档案页顶部的「+ 新增服务痕迹」，以及流失风险条上的「生成回访任务」「查看历史」，目前点了没有反应。服务痕迹由技师在商家小程序里写，回访任务请到 客户运营 或 回访任务 生成。

权限和规则

权限

操作	需要的权限	系统自带角色默认谁有
查看列表、详情、档案，管理标签，建 / 改护理档案，记耗材	没有单独限制	能登录商户后台的员工
「+ 新增客户」「导入」	新建客户	老板、前台
「编辑」「编辑资料」「冻结」「解冻」「注销」「设为黑名单」	编辑客户	只有老板
「充值」	储值充值	老板、店长
「积分」、会员积分旁的「调整」	余额调整	老板

「调整」会员余额会写入资金流水和操作记录，建议只由老板操作。上表里需要权限的操作，没有权限的人点按钮会提示「无权访问」。店长默认没有「新建客户」「编辑客户」，收银默认没有「新建客户」「储值充值」。常见做法是在 角色权限 里把「收银」复制成「前台收银」自定义角色，再勾上「新建客户」「储值充值」「编辑 / 履约订单」。改了权限，员工要退出重新登录才生效。

沉睡客户有三个口径

位置	怎么算
客户列表顶部「沉睡客户」	有过消费，最近消费在 60 天前
客户列表「活跃度」筛选	「30 天内到店」「30-90 天未到店」「90 天+ 未到店」，按最近消费日期
客户运营 的「沉睡」	超过 90 天没到店，按客户资料里记的到店时间（「判沉睡天数」可以改，只影响回访和召回发券）

所以这里的沉睡人数和「客户运营」里的对不上是正常的。

其他规则

• 数据口径：「累计消费」「消费频次」「最近消费」都按订单统计。老会员导入时填的「到店次数」「累计消费」不会显示在这里。
• 储值按门店独立记账：如果门店设置了储值只能在充值的那家店用，列表和详情显示的是当前所在门店的余额。
• 营销授权：是顾客同意接收营销消息的记录，新建客户时默认勾上「短信」「微信」，请按顾客实际意愿调整。
• 备注不保存：新增客户、编辑客户、编辑客户资料三个弹窗里的「备注」，目前保存后都不会留下。要记的事写在客户档案的「护理备注」里。

常见问题

店长点「编辑」「冻结」提示「无权访问」

店长默认没有「编辑客户」。请老板操作，或在 角色权限 里给店长的自定义角色勾上「编辑客户」（权限范围不小，谨慎给）。

搜手机号搜不到，或者提示「请输入姓名，或输入手机号后四位 / 完整11位手机号」

搜索只认手机号后四位或完整 11 位，输了 5~10 位数字点「搜索」就会弹这条提示。请直接粘贴完整号码，不要一位一位慢慢敲：输到 5~10 位停下来，页面会在后台查一次而且查不出来（没有提示），之后列表可能只在最近建档的 200 位客户里查。遇到搜不到老客户，刷新页面再搜。

列表里「次卡剩余」是 0，但顾客有次卡

这一列目前不准。去客户详情的「会员卡 / 次卡」页签，或 卡包 看。

充值时手填的「赠送金额」没到账

选「不参加活动」时手填的赠送金额目前不入账，赠送只按充值活动的档位核算。要额外送钱，先充值，再到客户详情用「调整」→「赠送金」增加。

顾客说余额不对，怎么查

看客户详情的「卡流水」页签，每一笔变动都有时间、类型、操作人和备注；也可以到「客户」→「储值流水」搜手机号，见 储值流水。

注销的客户在哪里

把筛选里的「状态」改成「已注销」或「全部状态」。

相关页面

• 老会员导入
• 客户标签
• 会员级别
• 客户分群
• 客户运营
• 回访任务
• 卡包
• 会员储值、储值流水
• 角色权限
• 收银端：查找顾客与会员建档、会员储值