外观
第 2 天：会员和卡项
把店里在卖的储值、次卡建进系统，再把老会员和卡里的余额导进来。做完后老会员到店报手机号，就能查余额、直接扣。大约 1 小时；新开的店没有老会员，跳过第 ③ 步。
先分清储值和次卡
| 是什么 | 在哪建（商户后台） | 收银端在哪卖 | |
|---|---|---|---|
| 会员储值 | 顾客充钱进会员余额，消费时扣；可以设"充多少送多少" | 「客户」→「会员储值」 | 左侧「储值」 |
| 次卡 | 买 N 次某个项目，做一次扣一次 | 「卡项」→「次卡列表」 | 左侧「卡项」→「次卡」 |
大部分店有这两种就够了。套餐、独立的储值卡以后要用再看：组合配置、储值卡。
① 储值方案：一句话交给 AI
不建方案也能充值，只是没有赠送。想做"充 1000 送 200"，最快的办法是让 AI 建：
- 点右下角的圆形按钮打开 AI 助手，直接说"建一个充 1000 送 200 的储值活动"。多档就说"充 500 送 50、充 1000 送 150、充 2000 送 400"。
- 回复下面出现确认卡，核对金额，没问题点「确认执行」；数字不对点「取消」，换个说法再说一遍。
- 看到「✅ 已完成」，到「客户」→「会员储值」就能看到这个方案。
AI 建方案要用有「营销管理」权限的账号，老板账号默认有。
不用 AI，自己建
打开「客户」→「会员储值」：
- 点右上角「+ 新建活动」，弹出「新建储值方案」
- 在「基础信息」里填「活动名」，例如"充 3000 送 500"
- 选「活动时段」的开始和结束时间；「适用门店」不选就是全部门店
- 在「充送规则」里，「充送方式」保持「单档（满 X 送 Y）」，「充值门槛」填 3000，「赠送金额」填 500
- 点「保存」，看到「已保存」，方案出现在列表里，状态「进行中」
每个字段的说明见 会员储值。
② 建次卡
打开「卡项」→「次卡列表」：
- 点右上角「新建次卡」，弹出「新建次卡」
- 「卡项名称」填"补水护理10次卡"
- 「包含内容」：类型选「服务」，搜索选"补水护理"，「次数」填 10
- 「售价(元)」填 980，「原价(元)」填 1280（选填，用来显示划线价）
- 往下滚，「有效期(天)」填 365（留空 = 永久有效）
- 其余先不填，点「保存并上架」，看到「已新建并上架」
每个字段的说明见 次卡列表。
③ 导入老会员
先看能导什么：
| 能导入 | 不能导入 |
|---|---|
| 姓名、手机号、性别、生日 | 剩余次卡次数 |
| 储值余额、赠送余额 | 优惠券 |
| 到店次数、累计消费（只作参考） | 会员等级、标签 |
- 打开「客户」→「老会员导入」，点右上角「下载模板 CSV」，用 Excel 打开。
- 先删掉模板第二行"张三"示例，再一个会员一行填好。「储值余额」填顾客自己充进去、可退的钱；「赠送余额」填店里送的钱，没有填 0。填完另存为 CSV。
- 点「选择 CSV 文件」，选刚存的文件，看到「已载入 ××.csv，请点「预检」」，文件内容出现在数据框里
- 也可以不选文件，直接在数据框里一行一个会员地输入或粘贴，列之间用英文逗号隔开，例如：
张三,13800000001,女,1990-05-20,300,50,8,2000 - 点「预检（不写库）」。预检只检查，不会导入任何数据
- 看汇总提示条「预检结果：共 N 行，通过 X 行，失败 Y 行」，全部通过会写「，可直接导入」；失败的行在表格里标红，最右一列「说明」写着原因
失败的行按「说明」改好，重新选文件、再预检，直到失败为 0。然后点「确认导入（N 行）」，在弹窗里点「确认导入」，看到「导入完成：成功 X 行……」就导好了。
常见失败原因、导错了怎么改，见 老会员导入。老会员剩余的次卡次数不能用表格导，联系为你开通系统的服务商确认补录方法。
④ 在收银端真实走一遍
- 给一位顾客充一笔值：收银端左侧「储值」，见 会员储值。
- 卖一张次卡：左侧「卡项」，见 卡项购买（卖卡）。
- 带次卡的顾客来做服务，核销一次，确认次数少了 1 次，见 核销（次卡 / 团购 / 提货）。
今天过关了吗
配置体检不查卡项和老会员，所以靠抽查：
- 打开「客户」→「客户列表」，搜一位熟客的手机号，点「详情」，看「会员余额」的总额、本金、赠送和旧记录对得上。
- 再抽两位余额最多的会员看一遍。
某个人余额不对：在客户详情「会员余额」旁点「调整」，按差额调（不是直接改成新余额）。整批导错（比如本金和赠送两列填反）先停下，联系为你开通系统的服务商。
注意
- 会员余额分本金和赠送：本金可退，赠送不可退。设赠送前想清楚。
- 导入和调整余额都会留操作记录，建议只由老板操作。
- 页面出现「本商户储值按门店独立记账」提示时，在页面上选「默认归属门店」，不要自己编"归属门店ID"。
- 系统自带的「收银」角色默认不能储值充值、会员建档，前台要做这些先建一个自定义角色，见 角色和权限。